Task

Task (úkol) je základní jednotka práce v CRM systému. Jde o konkrétní aktivitu s termínem a odpovědnou osobou, která souvisí s obchodním vztahem (např. „Zavolat p. Novákovi“, „Připravit revizi smlouvy“, „Odeslat vzorky“). Bez úkolů by CRM bylo jen pasivní databází; díky nim se stává aktivním prodejním asistentem.

Správa úkolů v CRM zajišťuje, že nic nepropadne sítem. Pokud v systému existuje obchodní příležitost bez naplánovaného dalšího úkolu, je to pro firmu riziko. CRM vám úkoly přehledně seřadí podle důležitosti, připomene blížící se termíny do e-mailu nebo mobilu a umožní týmu delegovat práci mezi sebou. Čistý seznam úkolů na konci dne znamená dobře odvedenou práci a firmu, která má své procesy stoprocentně pod kontrolou.