Qualification

Kvalifikace leadů a příležitostí je proces zjišťování, zda má potenciální obchod reálnou šanci na úspěch. Obvykle se používají metodiky jako BANT (Budget – má peníze, Authority – rozhoduje o nákupu, Need – má potřebu, Timeline – chce koupit brzy). Kvalifikace je nejdrsnější, ale nejužitečnější filtr každého obchodníka.

CRM systém vám s kvalifikací pomáhá tím, že vyžaduje vyplnění těchto klíčových dat dříve, než se obchod posune do další fáze. Díky tomu se vaše pipeline neplní „duchy“ (nereálnými sny), ale skutečným byznysem. Dobrá kvalifikace šetří firmě obrovské zdroje, protože obchodníci netráví čas nad nabídkami, které nikdo nepotřebuje nebo na které klient nemá rozpočet. Kvalifikované CRM data jsou základem pro přesný forecasting.