Milestone

Milestone (milník) je klíčový bod nebo událost v průběhu obchodního projektu či prodejního procesu, který značí významný posun vpřed. Není to drobný úkol (jako „odeslat e-mail“), ale důležitý krok k cíli (např. „podepsána smlouva“, „zaplacena záloha“ nebo „dokončena analýza potřeb“). Milníky pomáhají udržet projekt v chodu a dávají týmu pocit vítězství.

V CRM systému slouží milníky k přehlednému sledování postupu. Manažeři mohou na první pohled vidět, u kolika obchodů byl již milník „Nabídka“ překonán a kolik jich směřuje k finalizaci. Milníky přinášejí do dlouhých a složitých procesů strukturu a umožňují včas identifikovat, kde se projekt zadrhl, a kde je potřeba přidat, aby byl splněn termín i cíl.